北交所史上最大收购案出炉！来源｜读创财经
编辑｜付名妤 责编｜宁可坚
6月27日晚间，北交所上市公司科达自控(831832)发布公告，宣布拟以2.091亿元现金收购海图科技(874022)51%的股份。此次交易完成后，科达自控将成为海图科技的控股股东。
此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案，这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业。
01
海图科技去年被警示
资料显示，科达自控是集自动化、信息化、智能化研发和生产为一体的高新技术企业，主营业务是应用工业互联网技术体系，主要服务于智慧矿山、智慧市政和新能源充换电领域，提供系统性的解决方案。
海图科技是一家提供一体化嵌入式、流媒体、人工智能、机器视觉解决方案的高新技术企业，主营业务为智能化视频终端设备及配件的设计、制造、销售，以及提供相关技术的设计、开发服务。海图科技业务市场主要为智慧矿山、军工、智慧工厂、石油化工。
作为新三板创新层企业，海图科技于2023年7月向江苏证监局提交了北交所上市辅导申请。
就在去年9月，海图科技因信披不准确收警示函。
江苏证监局对海图科技进行了现场检查。经查，发现海图科技在会计核算过程中因存在跨期确认收入及成本费用、外购软件会计处理不准确等事项，2021年净利润列报有误，导致公司公开转让说明书、定向发行说明书存在信息披露不准确的情形。
02
科达自控偿债压力不小
据悉，本次交易设有业绩承诺，交易对方承诺海图科技2025年～2027年净利润分别不低于3800万元、4200万元、4600万元；或标的公司2025年、2026年、2027年度累计实现净利润不低于1.26亿元。
以最新整年度业绩来看，标的海图科技2024年盈利能力在科达自控之上。
需要注意，在这笔超2亿元的收购背后，科达自控账面上资金并不充裕，一季度还出现了亏损。
今年一季度，科达自控由盈转亏。报告期内，公司实现营业收入约为6740.83万元；归母净利润亏损613.83万元。截至一季度末，公司账上货币资金为1001.96万元。
科达自控坦承，本次交易后，公司将面临一定的偿债压力。
公司同时也表示，“公司已规划应对措施，目前公司银行授信额度充足，本次资产收购不会导致公司的资金面全面趋紧、营运资金不足、经营周转困难等情况。本次收购有利于公司未来业务协同发展，有利于维护上市公司及股东利益。”
科达自控称，本次并购中，海图科技在智能视觉核心部件与算法领域的底层技术优势，将为公司带来多重战略价值。
截至6月27日收盘，科达自控股价报29.6元/股，总市值22.87亿元。
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